วางแผนการเงิน
รอบด้านครบวงจร

จัดทำแผนด้วยแอปฯ Planista Pro

วางแผนโดยนักวางแผนการเงิน

บริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิต

เงินสำรองฉุกเฉินบริหารอย่างไร ประกันชีวิต/สุขภาพควรมีเท่าไรดี บริหารให้คุ้มค่าที่สุดอย่างไร

สร้างอิสรภาพทางการเงินทุกมิติ

วางแผนสร้างอิสรภาพทางการเงินตามเป้าหมายของคุณแบบทุกมิติ สร้าง Passive Income เพิ่ม บริหารการลงทุนให้ดีขึ้น

จัดพอร์ตการลงทุน ต่อยอดความมั่งคั่ง

จัดพอร์ตการลงทุนเพื่อเป้าหมายต่างๆ ด้วยสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

แผนจัดการภาษี อย่างมีประสิทธิภาพ

วางแผนภาษีให้คุ้มค่าที่สุด มีประโยชน์ที่สุด วางแผนได้ทั้งบุคคลและนิติบุคคล โดยนักบัญชีสายภาษีโดยตรง

ขั้นตอนการรับบริการ

เราบริการให้ฟรี!

 ขอแค่คุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะวางแผนการเงินอย่างจริงจัง พร้อมเริ่มแผนแล้วลุยไปด้วยกัน

?

เพราะการวางแผนการเงินจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อใช้ในการบรรลุแผน เช่น กองทุนรวม ประกัน และอื่นๆ ที่เราจะแนะนำ ซึ่งนักวางแผนการเงินจะได้รับส่วนแบ่งจากการซื้อผลิตนั้นเป็นรายได้ จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ

ไม่ ลูกค้าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ราคาเท่ากับการที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทุกคนสามารถใช้บริการฟรีได้ ยกเว้นบุคคลต่อไปนี้ บุคคลที่มีใบอนุญาตทางการเงินต่างๆ เช่น ตัวแทน/นายหน้าประกัน, ผู้แนะนำการลงทุน, CFP, AFPT, IP และอื่นๆที่ใช้ในการทำงานสายการเงิน

หากผู้ที่ทำงานสายการเงินมีใบอนุญาตทางการเงินต่างทุกประเภท ต้องการรับบริการ จะมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อปี ชำระล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ปี ปรึกษาได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที หรือเข้าร่วมทีมนักวางแผนการเงินกับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กรอกข้อมูลเพื่อรับการวางแผนแผนการเงิน